Así es nuestra metodología de revisión
Nuestro proceso se basa en la comprensión de tus necesidades reales, partiendo desde la evaluación inicial hasta la entrega de recomendaciones prácticas y transparentes, siempre ajustadas a tu contexto particular.
Equipo multidisciplinar experto
Formado por especialistas en análisis y revisión de carteras.
Álvaro Martín
Analista senior
Áreas clave
Experto en análisis cuantitativo orientado a personalización de informes y visión integral del balance.
Sofía Ramos
Consultora financiera
Experiencia
Su experiencia aporta metodologías probadas para adaptarse a las particularidades personales de cada cliente.
Luis Ferrer
Especialista análisis
Especialidad
Aporta objetividad y capacidad crítica al revisar carteras complejas; destaca en la detección de oportunidades.
Elena Soto
Asesora patrimonial
Competencias
Especialista en adaptar recomendaciones a perfiles variados, enfoca su análisis en claridad y empatía.
Etapas del proceso
Recolección de datos
Solicitamos y clasificamos la información relevante sobre tus activos, distribución y perfil de riesgo.
Evaluación inicial
Analizamos los datos recopilados y valoramos la consistencia de la cartera respecto a tus objetivos declarados.
Elaboración de informe
Preparamos un informe personalizado detallando fortalezas, debilidades y posibles áreas de mejora señaladas.
Recomendaciones finales
Presentamos nuestras conclusiones en un lenguaje claro y adaptado para facilitar tus próximas decisiones.
Compara nuestro enfoque de análisis
| Diferencias | Revisión estándar | Asesoría personalizada | Análisis avanzado |
|---|---|---|---|
| Nivel de personalización del análisis | Básico | A medida | Especializado |
| Informe entregado al cliente | Estándar | Ampliado | Detallado |
| Seguimiento posterior a la revisión | No incluye | Bajo demanda | Incluido |
| Revisión de riesgos actuales | Básico | Personalizado | Integral |